日本侵略者在侵占東北后，加緊了對華北的爭奪。1935年6月中旬，在日本脅迫下，國民黨“中央軍”撤出平津和河北，整個(gè)華北危在旦夕。1935年12月9日，北平學(xué)生舉行聲勢浩大的抗日游行，由此開(kāi)始的一二·九運動(dòng)迅速波及全國，標志著(zhù)中國人民抗日救亡運動(dòng)新高潮的到來(lái)。全國抗日救亡運動(dòng)新高潮的興起說(shuō)明，中國已處于政治形勢大變動(dòng)的前夜。把各種要求抗日的力量匯合起來(lái)，組成抗日民族統一戰線(xiàn)，共御外敵，這一使命落在中國共產(chǎn)黨身上。

1935年8月1日，中共駐共產(chǎn)國際代表團草擬《中國蘇維埃政府、中國共產(chǎn)黨中央為抗日救國告全體同胞書(shū)》(八一宣言)，不久公開(kāi)發(fā)表。宣言主張停止內戰，組織國防政府和抗日聯(lián)軍，對日作戰。

1936年上半年，黨中央和駐共產(chǎn)國際代表團先后派馮雪峰、潘漢年到上海，與那里的黨組織重新建立聯(lián)系，積極開(kāi)展統一戰線(xiàn)工作。5月，愛(ài)國人士宋慶齡、沈鈞儒、鄒韜奮、陶行知、章乃器等發(fā)起成立全國各界救國聯(lián)合會(huì )，主張“停止內戰，一致抗日”。

與此同時(shí)，黨對駐扎在西北地區的以張學(xué)良為首的東北軍和以楊虎城為首的第十七路軍的統一戰線(xiàn)工作取得突破性進(jìn)展。到1936年上半年，紅軍和東北軍、第十七路軍之間，實(shí)際已停止敵對行動(dòng)。但是，蔣介石“攘外必先安內”的方針并沒(méi)有根本改變。

1936年12月4日，蔣介石親赴西安，逼迫張學(xué)良、楊虎城率部“剿共”。張學(xué)良、楊虎城在向蔣介石要求抗日遭拒后，于12月12日凌晨，采取了“兵諫”,扣留了蔣介石，并通電全國，提出停止內戰、一致抗日等八項主張。這就是震驚中外的西安事變。

事變發(fā)生后，張學(xué)良連夜電告中共中央。黨中央派周恩來(lái)于12月17日到達西安。在弄清情況后，黨中央以中華民族團結抗日的大局為重，獨立自主確定了用和平方式解決西安事變的方針。據此，周恩來(lái)與張學(xué)良、楊虎城共同努力，經(jīng)過(guò)談判，迫使蔣介石作出“停止剿共，聯(lián)紅抗日”的承諾。

西安事變的和平解決，成為時(shí)局轉換的樞紐，對促成以國共兩黨合作為基礎的抗日民族統一戰線(xiàn)的建立起到了重要作用。從此，十年內戰的局面基本結束，國內和平初步實(shí)現。在抗日的前提下，國共兩黨實(shí)行第二次合作已成為不可抗拒的大勢。